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NB 料況缺口收斂,ODM 后市怎麼看? 05月17日更新_夏晴子

NB 品牌廠和 ODM 廣泛以為第 4 季長短料缺口有縮減跡象,有益于本年第 4 季 NB 出貨較上一季走順,各家 ODM 廠第 4 季出貨量皆看持穩或再增;來歲 NB 市場估持平或稍微闌珊,商用、電競機型為支持需求的主力,動能重要來自辦事器市場延續生長,預期 CSP(云端辦事供給商)份額較高的廣達來歲辦事器出貨將增兩位數,英業達因市占率提拔預期也有雙位數增幅,是來歲沾恩辦事器動能絕對明白的廠商。
長野 明閱歷跨越一年半的疫情和缺料環境,需求面盡管有雜音,不外ODM廠訂單/出貨比一直年夜于1直播 王,料況從一開端全部料件都缺,進而在本年上半年變化為長短料題目、并連續到第3季,不外進入第4季,豈論NB品牌廠或ODM廠商廣泛以為長短料缺口有縮減跡象,華碩即以為相較先前缺口高達20-30%,現在環境有收斂跡象,缺口漸漸降至20%以下,廣達、英業達也表達雷同意見,以為第4季NB長短料缺口有收斂跡象。
在長短料漸漸舒緩之下,有益于提拔ODM廠出貨把握度、消化未被知足訂單,是以各家ODM廠廣泛看第4季NB出貨較上一季持穩或再增。廣達估第4季NB出貨季增約1成,英業達、緯創估持穩,仁寶因第3季出貨基期較高,第4季估持平或略批改。
不外業者也坦言,盡管長短料缺口減少,不外NB多達上千顆零組件,以組裝廠的角度來說,缺一顆就沒法出貨,現在仍以8吋晶圓相干IC為緊缺料件,比如電源治理IC等,是以長短料延續影響后續出貨表示,并以為第4季仍沒法消化完訂單,遞延訂單不清除遞延至來歲第1季。
來歲而言,團體NB市場估持平或稍微闌珊,個中消耗、教導機種較為疲弱,沾恩企業疫后重啟辦公裝備采購預算,預期商用機種需求將延續,別的電競機型也將延續保有生長。
廣達估來歲NB出貨方針優于家當均勻;英業達商用比重較高,來歲NB仍看微幅生長;仁寶、緯創暫未釋出來歲意見,市場以為與來歲團體市況不會相往太遠,估持平高低。
相較于來歲NB市場的持平,辦事器市場絕對正向,同樣成為ODM廠來歲重要動能起源之一,由于北美重要CSP業者包含Facebook、微軟、Google資源付出延續擴展,預期材料中央建置需求將帶動辦事器拉貨增溫。
CSP供貨份額較高的廣達預估來歲辦事器出貨將增兩位數,英業達因市占率提拔預期也有雙位數增幅,主因公司在CSP業者轉換新平台后,獲得更多供貨份額,且豈論是北美或中國CSP業者,公司都獲得更多市占率,廣達、英業達是來歲沾恩辦事器動能絕對明白的廠商。
緯創旗下有主營材料中央客戶的緯穎,緯穎來歲辦事器也將延續持長,而緯創自身主營品牌辦事器客戶,由于有新增客戶,且在5G、AI有新案參加,預期來歲延續享有生長;仁寶現在以NB為大批,辦同人h事器仍在起步階段、營收占比小于5%,以盡對金額來算作長幅度年夜,估計今、來歲生長率都可以達約50%,后續可不雅察辦事器經濟範圍提拔環境可否成為企業營運另一個生長動力起源。
(本文由 MoneyDJ消息 受權轉載;首圖起源:shutterst迷霧列車少女ock)

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2021-11-16 00:57:00