這份年度預測會從消耗、科技、醫療等三個偏向睜開，我們聯合了泰合本身的項目經歷與行業深度研討，盼望這些對行業走勢的判定可以或許給身在個中的創業者、投資人們供應一些參考。本文將分為三個部門：消耗：回回價值，供應側反動科技：回回立異，底層本領為王醫療：回回社會，政策導向優先在2019年的預測中，我們曾如許寫過——“這是一個泡沫終將幻滅，萬物回回實質的期間，而獨一的謎底只要兩個字：真實。我們必要製造真實的價值、理論真實的立異，探求真實的生長。”往常，我們再一次看到如許明白的旌旗燈號：回回真實的價值製造，回回底層立異，回回每一個用戶的親身好處，經濟進展和立異也回回到與國度社會和諧進展的新常態。真實價值，就是變更天下中的不變因子。本篇為泰合年度預測的第一篇，分享我們抵消費範疇的意見，迎接關懷消耗的你延續與我們交換、探究。2021年的消耗行業閱歷了太多：行業外部與微觀市場產生了激烈動搖，國際政策與國際關系在或顯性或隱性地產生轉向。這統統各種都在告知我們，消耗不是一場快進快出的ROI投資游戲，更不是環繞用戶流量的你爭我奪。只處理終端流暢的貿易形式太輕，沒有壁壘，終極照樣要回回用戶價值的製造——做好產物，和實在提拔家當鏈服從。以互聯網為代表的技巧改革，其自身早已不是一種貿易形式，對需求側（用戶流量與分發）的改革，畢竟要回回到對供應側（家當服從和立異臨盆力）的改革。包含互聯網在內，諸多技巧都只是價值完成的本領。初代互聯網最善於的是“婚配”，明顯提拔供需銜接服從。然則，分蛋糕和做蛋糕一樣緊張，臨盆關系的變更進展一直要順應和辦事于臨盆力的進展。站在2022年，我們信賴消耗賽道最年夜的主題，就是在社會與技巧的兩重變量下，索求新的社會進展偏向。社會分層四支刀 玩法與配合富足，這是消耗變更的焦點社會要素，它倆與技巧變更一路，深遠影響了將來的機會。我們把這些將來機會回納為兩個癥結詞：癥結詞一：服從基本消耗品，更強的家當鏈服從，改革原資料-臨盆-流暢-營銷的全部系統。癥結詞二：差別化消耗進級，新興品牌與垂直品類，新場景與新產物。總之，對那些不稀缺的，要的是廉價與服從；對于那些稀缺的，要的是差別。以下，是我們以為消耗賽道馬上湧現的三個重點機遇。1. 推筒子手法以供給鏈本領為基本的消耗平台我們所說的“消耗品平台”，應該具有如許的本領：向上，能調動資本改革供給鏈，把有數工場歸入生態體系；向下，能滲出線上線下掃數渠道，立異流暢融會媒體+渠道。泰合以為，必選消耗品（如糧油米面、衣食住行、生存用品等全平易近性基本年夜品類）會跟著后端底層科技的提高，和前端渠道、媒體的互聯網擴大，湧現家當貫串融會的新機遇。這將從新界說企業的界限，終極湧現能以更高效的家當鏈服從、供應更多價值給消耗者的平台。所謂平台，毫不局限于互聯網期間的“APP們”。無形的、有形的平台會有各類變體——不論平台的供給商畢竟是APP開闢者、游戲開闢者、照樣服裝廠、米廠、彩妝工場，它們的實質都沒有區分，一樣是最年夜化提拔了服從。以泰合伴隨過的企業為例：服裝範疇的SHEIN，同時具有了與ZARA和申洲國際相相似的本領，經由過程技巧改革臨盆制造和販賣流暢，實質上就是應用技巧立異，給到消耗者最高性價比和最優體驗；在基本食材範疇，十月稻田重塑了農產物家當鏈，資本上風+技巧投入+全渠道本領，完成了更優質的產物、更合理的價錢、更高的臨盆流暢服從，終極惠及了消耗者、農戶和全部家當。提拔消耗行業的四支刀玩法家當服從，是貿易社會的進展趨向，也是配合富足的根本請求。2. 年夜平台的自有品牌和自控商品的機遇供給鏈的改革也會跟著渠道集中度的提拔而進一步進展。2020年，美國各年夜渠道自有品牌包裝食物占總行業範圍的比例到達19.5%。不論是美國的Sam’s照樣日本的7-11，其自有品牌的販賣額占比都跨越了25%；Costco的Kirkland占總販賣的比例則在30%以上，這些數字還不包含渠道向供給鏈定制的商品；亞馬遜也在內容、智能硬件上延續加年夜自控自營的影響力。臨盆和流暢的競爭老是螺旋上升，供給鏈平台與批發平台將一直博弈。在一些範疇，供給鏈附加值低、流暢階段附加值高，批發平台更接近消耗者，是以憑借履約和販賣本領下降流暢本錢，整合下游鏈條。盡年夜部門同質化的產物，終極都邑面對獲客題目；全部觸達用戶的平台，都想回回底層立異，這就有了年夜平台重塑下游供給鏈的機遇和意愿。跟著社區拼團、前置倉、直播/短視頻電商這三年夜立異的渠道形狀的漸漸進展，我們估計將有更多對供給鏈的改革湧現。這些改革會籠罩生鮮凍品、預制菜、乳制品禽蛋等諸多食材範疇，乃至在部門服飾彩妝品類里，渠道的介入度也將顯著上升。泰合在2021年辦事的黃天鵝雞蛋與利和滋味預制菜，都是這個趨向下的焦點代表公司。這終極是全部社會臨盆流暢服從的提拔、依賴立異帶來的用戶價值回回。美團和拼多多，SHEIN和Shopee，畢竟會像他們的美國偕行亞馬遜和Costco一樣，站在全部社會的高度往整合供給鏈。那麼，這些品類的創業公司該怎樣逃出平台的引力？我們有三條建議：1.從一個平台疾速起量，不放過任何紅利，完成多平台擴大；2.對資線上娛樂場本性買賣，操縱下游資本；3.技巧立異，從更底層的技巧著手，將技巧利用到產物上。3. 真品牌那麼，什麼樣的機遇將是貫串消耗行業將來五十年的主題機遇？我們以為是品牌。泰合以為品牌是什麼——▶品牌來自于差別化▶品牌是跨越預期的體驗▶品牌是成果，但并不是緣故原由▶品牌年夜多起源于新品類或新場景，界說賽道▶真品牌代表的是真精力與真尋求泰合以為品牌不是什麼——▶不以為高毛利都意味著是品牌。品牌之路，高訂價高毛利，永遠只是用腳投票出來的成果，而非勝利的緣故原由。▶不以為存在所謂經久的輕奢/二線品牌。就像一線奢靡品在2021年的販賣增速與市值增速，遠高于二線品牌。▶品牌不該借由資源的力氣過快生長。品牌的部門特質能夠與資源的特質（GP的限期、加入訴求等等）并不兼容。沒有什麼比品牌更能代表“歷久主義”這四個字，假如不信賴，可以往歐洲看看那些動輒百年的公司。品牌與時候緊密相干。它一方面代表了新興的人群與期間變更，另一方面又復刻著舊，必要耐久彌新的時候沉淀。對于“新”，垂直範疇將更輕易出生新興品牌。新的生存場景（如活動、戶外），新的消耗場景（如體驗業態，直播電商，跨境市場），新的媒體方法（如交際、種草），新的技巧方法（如NFT、3D打印）四支刀app，都孕育新的品牌機遇。不論是戶外、滑雪、極限活動，照樣噴鼻氛、家居、潮玩、藝術品消耗，新的需求與新的完成方法，肯定會帶來更多汗青上沒有、海內也不曾有過對標的公司。能抓到這波機遇的人，肯定是由於快樂喜愛和審美，肯定是一個新興圈層里未被知足的製造天賦。對于“老”，品牌是對汗青的映照。在中國，汗青是最年夜的差別化，新外貨并不是抄襲皮郛做文創商品，而是幾千年的底層精力由內而外埠萌生。站在21世紀的第三個十年，作為天下第二年夜經濟體、潛伏的第一年夜經濟體、擁稀有千年汗青的國度，我們不該當沒有影響天下的品牌。從90后這一代開端，他們的教導、美育、生長情況和物資支出配合構建出了屬于中國品牌的泥土。這是屬于將來幾代人的期間機遇。我們信賴，以是我們看到。最后，全部的泛消耗公司都可以測驗考試思索一下幾個題目：▶ 行業變與不變分離是什麼？變的是流量，迭代的是渠道、媒體，但真正難以撼動的“不變”是什麼？▶不是你要想做什麼，而是社會為什麼必要你？▶先答复你是誰，而非你會什麼？▶本身的威力彩 線上投注地位坐在哪？因誰而存在？你的客戶是誰，你的伙伴是誰，你的仇敵是誰？▶長得快緊張照樣活得久緊張？和：▶在更年夜的層面，本身的貿易進展是不是釀成了對告白主/供給商等好處方的敲骨吸髓，以收租加快了減少？製造價值的再分派中，利他與利己是如何平衡？度的掌控是最難的。貿易意味著取舍，也毫不能夠讓全部人都中意。強管控服從高，但嗜血、終極壓抑立異；弱管控能激起立異和活氣，但能夠就義歷久好處，劣幣驅趕良幣，形成人浮於事、內卷內訌、好處板結。生態管理亦如社會管理，究竟各行各業生態的盡數加總，就是全部社會。全部貿易之間的競爭，都是天下不雅和價值不雅的競爭。
